2023년 6월 30일 기준 미국 주식 보유 내역을 공시한 투자자 15곳의 포트폴리오를 정리했습니다. 합계 보유액은 5,377억 달러입니다.
가장 늦은 공시일 2023년 8월 16일
새로 편입했거나 보유 주식 수를 늘린 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
전량 매도했거나 보유 주식 수를 줄인 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
증가분·감소분은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
이 분기 말 기준 보유 투자자 수 순
버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 3,482억 달러, 종목 수는 48개입니다.
비중 1위 종목은 애플(AAPL), 그 비중은 51.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 79.6%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 53.3%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 3개(D.R. 호튼, NVR, 레나 B), 전량 매도한 종목은 3개(맥케슨, 마시 앤드 매클레넌, VTS)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 옥시덴탈 페트롤리움(약 7.3억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 Activision Blizzard Inc(약 29.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
퍼싱 스퀘어(빌 애크먼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 108억 달러, 종목 수는 8개입니다.
비중 1위 종목은 CMG, 그 비중은 18.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 75.8%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 63.7%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(캐나디안 퍼시픽 캔자스시티), 전량 매도한 종목은 1개(Canadian Pac Ry Ltd)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알파벳 C(약 1.6억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 로우스(약 5.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 1.1억 달러, 종목 수는 31개입니다. 직전 분기(1.1억 달러)보다 4.1% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 EXPE, 그 비중은 9.8%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.6%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 22.9%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 25개(EXPE, 차터 커뮤니케이션즈, GNRC 등), 전량 매도한 종목은 15개(징둥닷컴, 알리바바, 줌 커뮤니케이션즈 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 REAL(약 181만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 New York Cmnty Bancorp Inc(약 731만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 162억 달러, 종목 수는 696개입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 5.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 21.6%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 27.6%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 79개(AT&T, 도어대시, 마이크론 테크놀로지 등), 전량 매도한 종목은 93개(GLD, 홈디포, FTCHQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(약 8,232만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 메타 플랫폼스(약 1.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
국민연금(국민연금)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 620억 달러, 종목 수는 506개입니다.
비중 1위 종목은 애플(AAPL), 그 비중은 7.3%입니다. 상위 5종목이 전체의 21.6%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.5%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 19개(아폴로 글로벌 매니지먼트, 아틀라시안, 팔란티어 등), 전량 매도한 종목은 27개(BURL, CSL, 엣시 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 마이크로소프트(약 2.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 크로거(약 3,616만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 53.9억 달러, 종목 수는 39개입니다.
비중 1위 종목은 엔비디아(NVDA), 그 비중은 8.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 63.7%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 19개(AMD, 인텔, 퀄컴 등), 전량 매도한 종목은 8개(세일즈포스, HCA 헬스케어, 테슬라 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 엔비디아(약 3.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 컨스텔레이션 에너지(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 28.7억 달러, 종목 수는 53개입니다.
비중 1위 종목은 엔비디아(NVDA), 그 비중은 14.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 53.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 21개(GE 에어로스페이스, BLDR, PTC 등), 전량 매도한 종목은 16개(알파벳 A, 프리포트-맥모란, AMD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 옵션 케어 헬스(약 1.2억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 KBR(약 8,419만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
히말라야 캐피탈(리루)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 17.9억 달러, 종목 수는 6개입니다.
비중 1위 종목은 뱅크오브아메리카(BAC), 그 비중은 29.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 91.8%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 54.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 1개(마이크론 테크놀로지)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 이스트웨스트 뱅코프(약 2,534만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
바우포스트 그룹(세스 클라먼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 56.1억 달러, 종목 수는 28개입니다.
비중 1위 종목은 G5480U120, 그 비중은 14.2%입니다. 상위 5종목이 전체의 51.2%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 49.8%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(아마존, 달러 제너럴, 유니언 퍼시픽 등), 전량 매도한 종목은 6개(개럿 모션, SWKS, 파이서브 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 개럿 모션(약 1.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파벳 C(약 2.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 151억 달러, 종목 수는 222개입니다.
비중 1위 종목은 테슬라(TSLA), 그 비중은 8.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 29.2%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(팔란티어, 메타 플랫폼스, TSMC 등), 전량 매도한 종목은 7개(Slm Solutions Group Ag, Bitcoin Fund/The, 3iq Coinshares Bitcoin Etf 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 테라다인(약 6,277만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 Exact Sciences Corp(약 4.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 46.1억 달러, 종목 수는 87개입니다.
비중 1위 종목은 LQD, 그 비중은 7.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.1%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 16.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 20개(Pdc Energy Inc, Iveric Bio Inc, RNR 등), 전량 매도한 종목은 35개(퍼스트 호라이즌, LUCK, AWK 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 LQD(약 8,111만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FIGS(약 1,489만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 155억 달러, 종목 수는 15개입니다.
비중 1위 종목은 아이칸 엔터프라이즈(IEP), 그 비중은 62.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 88.5%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 77.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 2개(LNG, HRI)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 아이칸 엔터프라이즈(약 10.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FE(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 7,340만 달러, 종목 수는 2개입니다.
비중 1위 종목은 알파 메탈러지컬 리소시스(AMR), 그 비중은 81.2%입니다. 업종별로는 에너지 비중이 81.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(알파 메탈러지컬 리소시스, Consol Energy Inc New), 전량 매도한 종목은 3개(마이크론 테크놀로지, 브룩필드, SRG)입니다.
빌 앤 멀린다 게이츠 재단 트러스트(빌 게이츠 재단)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 421억 달러, 종목 수는 23개입니다.
비중 1위 종목은 마이크로소프트(MSFT), 그 비중은 31.8%입니다. 상위 5종목이 전체의 86.8%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(AB 인베브), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 버크셔 해서웨이 B(약 18.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 73.8억 달러, 종목 수는 113개입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 17.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 25.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(INFY, SQM, 징둥닷컴 등), 전량 매도한 종목은 62개(개럿 모션, WFRD, PCG 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 개럿 모션(약 3.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 비스트라(약 1.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
출처: SEC Form 13F. 분기 말 기준이며 실제 매매 시점·가격은 알 수 없습니다. 투자 권유가 아닙니다.